港股融创中国高开近5% 拟通过重组支持协议落实重组
2023-06-14 09:56:23
观点地产网
【资料图】
6月14日，观点新媒体获悉，港股融创中国早间高开近5%，拟通过重组支持协议落实重组。
截至发稿，融创中国涨2.13%，报1.44港元，成交额2620万港元。
消息面上，融创中国6月13日晚间披露了其境外债务的最新重组方案。同时，融创将于6月30日在北京举行股东特别大会，审议与此次债务重组相关的议案。
根据公告，强制可转换债券前期转股价由每股10港元降低至6港元，强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元，融创服务最低换股价由每股17港元降低至13.5港元。
公告称，待重组生效日期落实后，融创中国将向计划债权人发行本金总额10亿美元的可转换债券，并将按债权比例分配予所有计划债权人。
同时，融创中国将发行强制可转换债券，现时规模限额为17.5亿美元，但规模后续可提高至不超过22亿美元，将按照选择换取的计划债权人的债权比例分配予选择计划债权人。并且，债权人小组已签署承诺认购不少于8亿美元的强制可转换债券，约占债权人小组现有债权总额的25%。
与之对应，强制可转换债券为零票息、五年期，债券持有人可于重组生效日期或重组生效日期满6个月后，将其转换为融创中国普通股，转换价格为每股6港元，转换的规模上限即为强制可转换债券总额的25%。
其余情况下，剩余强制可转换债券也可转换，转换价格等于紧接持有人可递交转换通知的首日前90个交易日的交易量加权平均价，但最低转换价格调整为每股4港元。到期日后，尚未行使转换权的强制可转换债券将被全部转换。
